從行業規模來看,長期以來我國對外承包工程主要業務領域分布在房屋建筑、交通運輸、石油化工和電力等領域。從地區分布來看,亞洲和非洲是我國對外承包工程的主要市場,特別是非洲,隨著中非合作的進一步加強,非洲儼然已成我國承包商們的主戰場。
由于我國對資源需求量大,資源相對供應不足,國內經濟發展對國外市場和資源的依存度不斷增加,以資源開發合作為導向的工程項目增長迅速是當前我國對外工程承包行業的另一個重要特點。
中石油、中冶集團、中鋼集團等企業在海外資源開發合作方面邁出了新步伐。絕大部分資源開發項目需要進行基礎設施的建設,因此,資源開發合作本身亦帶動了工程承包的發展。需要特別指出的是,中國與安哥拉等國開展資源、貸款、經貿一攬子合作,并得到了亞非拉等其他發展中國家的歡迎。
面臨挑戰
自入世以來,我國對外承包工程雖然取得了輝煌的發展成就,但前進的路上仍然面臨一些挑戰:
國際投資與貿易保護主義依然存在。從世界范圍看,建筑業普遍涉及各種復雜的國內規章,包括建筑許可、檢查監督、產權登記、專業資格、環境保護等,它們涉及安全、健康和公共利益。所以國際建筑市場是一個不完全開放的市場,開放程度僅為30%左右。大部分國家對建筑業的開放都附加了一些限制措施,主要包括如下幾類:貨幣限制、政府補貼、投資限制、國內成分要求、稅收歧視及人員資格限制等。還有的以國家安全為由排斥中國企業。如印度政府仍明文規定對來自中國的投資提案要接受印度內閣安全委員會的安全審查,近年來曾發生過以國防安全為由將已經中標的中國公司排除在外的情況。
由于我國尚未加入WTO《政府采購協定》,阻礙了中國公司進入他國公共工程市場。2005年初希臘雅典擬建設一個地鐵延伸工程,奧地利一知名建筑企業希望與我國某公司聯合投標,但由于投標條款要求公司所在國必須是WTO成員并簽署《政府采購協定》,而將中國公司排斥在投標資格之外。
企業融資能力弱、渠道少。與國際大承包商強大的融資及資本運營能力相比,我國對外承包工程企業的資產總規模偏小,資產負債率較高,導致其融資能力有限;融資渠道較為單一,我國的對外承包工程企業以帶資承包的方式參與國際競爭,主要是依靠出口賣方信貸。
生產安全和質量監管問題依然突出。隨著我國對外承包工程的進一步發展,涉及的市場領域越來越多,卷入當地各種糾紛的可能性越來越大,安全問題日益突出。當前,“零事故率”已經成為國際大型承包商追求的目標,境外生產過程中的安全問題、質量控制問題亦需企業和政府認真思考。
多元發展
挑戰的背后必定也隱藏著潛在的機遇。展望未來,也是我國全面提高對外承包工程發展水平、增強國際競爭力的重要時期。隨著促進體系不斷完善,外部環境逐漸優化,我國的對外承包工程將出現以下新特點:
業務規模持續增長,市場多元化深入發展。市場格局將得到進一步優化,除了亞洲、非洲等傳統市場得到深入開發外,拉美地區將成為新的增長點,歐美地區市場將會有新的進展。
合作模式日趨多樣化,政府合作框架下的工程承包業務將迅速擴大。未來幾年,以EPC為代表的總承包模式、BOT融資模式將越來越多,實物支付模式亦會增多。隨著國家對經濟外交日益重視,對資源需求的持續增長,中國政府將同更多的國家簽訂雙邊合作協定,開展對外承包工程的宏觀環境得到改善,對于以往多年難以開拓的市場將會在政府合作框架下得以集群式、成批量開發。
產業結構調整與境外投資的拉動作用將越來越大。隨著我國工業化水平的提高,中國企業在大型機電設備、成套設備制造等方面的競爭力增強,勢必推動中國公司對國際工程承包市場的開拓。無論是以資源開發合作為導向的投資,還是以出口貿易為導向的加工制造領域的投資,都將大大推動我國對外承包工程的發展。
產業分工體系深化,競爭日趨激烈。當前,歐美日等國的大型承包商在技術專利、融資能力、管理水平等方面占有明顯優勢,在技術和資本密集型項目上形成壟斷。同時,發展中國家承包商不斷進入國際市場,技術水平和管理能力不斷提高,國際承包工程市場的競爭日趨激烈,使得國際承包工程的產業分工體系進一步深化。在此基礎上,中國對外承包工程企業之間、中外承包商之間的分工與合作將會得到加強。
對人才的需求加大。隨著對外承包工程事業的快速發展,當前對外承包工程企業普遍缺乏適應國際市場需要的各種人才,已成為制約企業發展的重要因素。
國際之聲
◆工信部副部長蘇波:
支持企業海外投資建廠
工信部副部長蘇波24日在“中國發展高層論壇2014”年會上表示,要將化解產能過剩和鼓勵企業“走出去”結合,支持國內企業在海外靠近市場、資源的地區投資建廠,引導產能過剩行業向外有序轉移。
近年來,一些行業出現嚴重產能過剩,2014年國家將淘汰鋼鐵2700萬噸、水泥4200萬噸、平板玻璃3500萬標準箱等落后產能。
◆諾貝爾經濟學獎獲得者,美國哥倫比亞大學教授約瑟夫·斯蒂格利茨:
中國企業走出去要有社會責任感
約瑟夫·斯蒂格利茨表示, 中國企業走出去要有社會責任感,同時眼光放長遠,不要從事短期行為。另外,他認為中國應該更加積極地參與規則的制定和新制度的建立。中國在向全世界提供公共產品方面可以更積極一點,也可進行國際性合作。
◆中國投資有限責任公司副董事長、總經理兼首席執行官李克平:
國內企業若想對外投資,要做充分準備
這種準備包括多個方面:對境外法律法規和相關監管政策進行充分理解,只有在充分理解的情況下,才能更有效地進行合法、合規的投資,以及做出更合理的結構安排;對投資當地國社會福利政策要深入理解,對自己的企業在當地運作的可持續性以及成本等相關方面問題進行合理預期;對稅收和勞工政策進行了解。 在某些國家,這些問題可能會產生極度困擾。
◆賽諾菲集團首席執行官魏巴赫
企業全球化經營中“文化融合”很重要
對于國際投資而言,文化融合非常重要,這需要總部人才具有全局化眼光。當全球化經營時,需要思考的是做國際化還是殖民化,所謂殖民化,是根還非常牢牢地扎在本土市場總部,只是將國際作為一個出口的市場。
◆正泰集團董事長南存輝:
期待國家給予更多政策支持
南存輝表示,和國外的同行互動時,發現他們是雙手放開,我們是雙手被綁起來,這樣會錯失很多機會,很可惜。
對此,在“走出去”的國家政策層面,他給出了三點建議:不涉及敏感國家和地區或敏感行業的項目,3億元以下可由審批制改為備案制。涉及敏感國際、地區或敏感行業的項目,可以采取負面清單的方式;不涉及敏感國家、地區或敏感行業的項目,3億美元以下的項目外匯使用,若在項目投資額內,可自由兌換。 同時,也可取消個人境外投資的換匯上限;可簽署更多的雙邊稅收優惠協定。
商訊速遞
◎孟加拉政府啟動高速公路招標
孟加拉政府計劃啟動 267 億塔卡(3.38 億美元) 的 PPP 道路建設項目。 政府計劃以 PPP 模式建設 13.32 公里長的 Shantinagar 至 Dhaka-Mawa段高速公路。該項目將通過建設 - 運營 - 移交的方式開發。政府機構 Rajdhani Unnyan Kartripakkha 已完成該項目的可行性研究,并提出了一條路線方案。項目計劃于2016 年完工。
◎阿曼政府啟動了會議中心項目招標
阿曼政府啟動了位于馬斯喀特的10億美元阿曼會展中心主禮堂以及其他設施的招標工作,該項目的開發建設將由阿曼旅游開發公司監督實施。中標單位將承建兩座禮堂,分別容納3100人和450人。此外,項目中標單位還將建設兩座舞廳,一座美食廣場,20間會議室以及辦公區。項目計劃于2016年底完工。
◎肯尼亞擬建體育會議中心
肯尼亞納庫魯市計劃于奈瓦沙附近建設一座國際體育會議中心,該中心造價達數十億先令。有關此項目的地塊已劃出,可研報告調研以及設計工作將即刻展開。該項目計劃通過合營方式實施,該會議中心還包括一座會展中心,商場及酒店。
◎納米比亞政府將敲定卡拉哈里鐵路項目實施方案
納米比亞政府以及博茨瓦納政府將很快敲定位于納米比亞沃爾維斯灣的跨卡拉哈里鐵路項目的最終方案。這一1500 公里長的跨越邊境的鐵路線將與跨卡拉哈里沙漠公路并行,連接博茨瓦納的mamabula 煤礦與納米比亞的渥爾維斯灣。剛果(金)、贊比亞、津巴布韋同南非部分地區也將使用這一鐵路線運輸貨物。
◎羅馬尼亞政府計劃通過 PPP模式建設布加勒斯特地鐵
羅馬尼亞交通部正在計劃通過 PPP 模式建設布加勒斯特地鐵 7 號線agadiru-Voluntari 段。這段 25 公里長的地鐵線項目包括 30 個站點,一座車庫以及停車場的建設。項目總投資為 15 億歐元(20.4 億美元),將于六年內完工。羅馬尼亞政府的全資地鐵公司 Metrorex負責運營布加勒斯特的地鐵網。 此外, 該 PPP 項目還包括國內 15 座站點的重建和管理,以及蘇恰瓦聯運貨運中心的建設。
◎日本指望奧運建設拉升經濟
日本指望以2020年東京奧運會擴大經濟增長幅度。據東京都計算,奧運相關建設費用大約只有倫敦奧運會的三分之一,約為4554億日元,包括擴建37個場館和新建22個場館。其中,11個場館會后拆除以節約后續管理費用,所以這些場館建設將使用低價材料。引人注目的是主會場——“新國立競技場”的改建。
圍繞奧運場館建設工程,周邊的道路和鐵路建設也已經啟動,其中貫穿會場的357國道開始動工擴建。同時,東京還計劃修建一條從遠郊成田機場到市內羽田機場的高速輕軌,將穿過奧運會場,可以極大便捷旅客往來。今明兩年東京還將開始建設數條外部環狀高速公路,以便于分流車輛,為2020年奧運會時疏通道路。預計,這些針對奧運的基礎建設投資將高達2萬億日元。